他看到朋友米德勒的时候，并不觉得惊讶。他早就盼望着他来，所以也表示出欢迎的态度。如果米德勒是夏洛蒂派来的，那他早就准备好了各种各样的抱歉和推脱的说辞，以及更加明确的建议。但是，他更希望听到一些有关奥蒂丽的消息，所以，米德勒就成了一位上天派来的可爱的使者。而当他得知米德勒不是那里派来的，而是自己来的时候，情绪一下子就变坏了。他立刻关闭了心扉，根本没心思跟米德勒谈话。
米德勒心里很明白，一个沉浸在爱情当中的人，是多么迫切需要宣泄自己的感情，需要一位朋友来倾听他的衷情。所以，经过反复思考，他决定不再扮演中间人的角色，而是扮作知心朋友。他友好地责备爱德华，说他不该过这种孤独的生活。
爱德华则回答：“啊，我已经不知道要怎样才能更愉快地度过我的时间！我一直在想她，觉得她一直在我的身边。我能够想象奥蒂丽现在在什么地方，走在哪里，站在哪里，或者在哪里休息。她就像平常那样在我面前做事，总是做着那些最使我开心的事情。但是，这还不够，因为离开了她我就不会幸福！此刻，我开始胡思乱想，想奥蒂丽该做点什么，以便接近我。我用她的名义给自己写了几封甜蜜而亲切的信，然后再回信给她，并把这些信都保存了起来。我答应离开她，我愿意遵守我的诺言。但是，有什么能约束她不给我写信呢？难道是狠心的夏洛蒂要她发誓不给我写信，对我封锁她的消息吗？她自然会这样做，但我总觉得这很令人气愤，难以忍受。如果奥蒂丽像我相信且知道的那样爱着我，那么，为什么她不敢逃走，逃到我的怀抱里来呢？我有时在想，她可以这样做，也应该这样做。只要前厅里有一点动静，我就会看向门那边。我希望，应该是她呀！哎！当可能的事情变得令人绝望的时候，我就以为绝望的事情也必然会出现转机。我每次在夜里醒来，看见卧室里的灯光摇曳不定，我就会想，这该是她的身影，我能预感到她的灵魂正向我飘来，靠近我，攫住我，顿时，我似乎可以感应到，她也在思念我，她是属于我的。这是我还剩下的唯一一点欢乐。她在我身边的时候，我从来没有梦到过她。现在，我们分开了，却可以在梦里相聚，真是件怪事。而且，自从我在附近认识了几个可爱的姑娘，她的形象就开始出现在我的梦里，好像在对我说：‘你就瞧吧，反正也找不到比我更美、更可爱的人了！’于是，我每次做梦，都能梦见她。有时候，是我们签署了一份婚约，我的手跟她的手，我的名字跟她的名字，混在一起，交织在一起。可是，这些充满欢乐的魔术般的幻想也是痛苦的。有时候，她会做一些事情，有损于我对她的纯洁的印象。这时我才明白，我有多爱她，我的忧虑是无法用言语来形容的。有时候，她会一反常态地戏弄我并折磨我，她的形象会立刻改变，那美丽的、圆圆的、幸福的面孔会拉长，变成另一个人的面孔，这又使我痛苦、失望、精神错乱。”